剧情介绍:
茫茫宇宙中，一座巨大的行星状物体出现了（十分类似宇宙大帝的头部）。而这个行星状物体不是别的，正是三面怪的宇宙基地。
在上一集中被俘虏的海怪（Shockwave/Tidel Wave）被变形虫带到了三面怪（Alpha Q）的基地中。海怪在基地中遇到了一个人，正是上一集末尾出现的巨蝎狂魔（MegaZarak/Scorponok）。巨蝎狂魔给海怪放了一段影像，影像上出现了一个令海怪无比激动的人物——在 Armada 最后一集中下落不明的霸天虎首领威震天——的残骸！
巨蝎狂魔告诉海怪，想让威震天复活，只有一个办法，那就是得到足够的能量结晶，这也是他们攻击各大汽车人基地的原因。海怪一听能让老威复活，二话不说，立即加入到三面怪的阵营中。
再说说汽车人一方，卡洛斯正在追查海怪的下落。他搜索到了海怪最后的信号反应源，但那只是一颗彗星。并且在转瞬之间，这颗“彗星”又消失在宇宙之中……
接到通知的擎天柱等人认为，敌人肯定会在近期内对其它汽车人基地发动进攻。于是，他们派遣增援部队到各大汽车人基地进行支援。路上王当然也希望赶赴前线，不过擎天柱交给了他一项特别任务——保护他的搭挡吉柯。尽管路上王不太情愿，但命令就是命令。
而这时，吉柯正在与女朋友美莎（Misha）进行通信，吉柯希望美莎尽快避难。但是，美莎与吉柯一样，坚持要留下来……
风火轮（Hot Shot）被派到了美莎所在的沙漠基地，美莎顺便与风火轮谈起了吉柯。正当他们谈话时，海上基地发来了警报，说变形虫正在朝沙漠基地方向袭来，让风火轮他们做好准备。
紧接着，在海上基地，擎天柱等人也决定赶往沙漠基地进行支援。两位汽车人神手金刚（Omnicons）又弄出了新玩艺，将能源之星转化成为一种冷兵器式的武器。装备上新武器的汽车人们利用太空桥向沙漠基地进军了。
果然，不久之后，沙漠基地遭到了攻击，风火轮率众汽车人士兵们展开了猛烈的还击。不过，令汽车人们意想不到的是，变形虫居然是由海怪率领着的！从海怪的口中，风火轮得知了他们的目的是为了让威震天复活。风火轮当然不能允许这样的事情发生，不过，风火轮毕竟不是海怪的对手，在海怪的率领下，变形虫逐渐占据了上风，汽车人伤亡惨重……更糟的是，巨蝎狂魔也来了。
原来就处于劣势的汽车人，这下处境更为不妙。就连风火轮本人也身负重伤，而变形虫完全突破了汽车人的防线，侵入到了基地内部……就在形势急剧危急之时，擎天柱等人赶来了。
正当擎天柱等人与海怪进行激战时，路上王与吉柯找到了受伤的风火轮，而风火轮第一反应就是让吉柯与路上王快去营救那些还滞留在基地内的普通地球人。由于自己的女朋友也身在其中，因此吉柯奋不顾身的扔下受伤的风火轮前去营救……
在基地中心实验室中，美莎与其它人正在加紧完成能源之星的转化工作。正当他们刚好完成之时，路上王与吉柯赶来了。路上王与吉柯成功地救出了其它地球人，但当他们刚刚跑出基地的时候，被面前的一个巨型怪物挡住了去路。那是——巨蝎狂魔！
路上王勇敢地上前迎敌。不过，有时候勇气解决不了实力的差异，路上王被狠狠打翻在地，紧接着，又被巨蝎狂魔像拎小鸡一样抓到了手中。关键时刻，路上王得到了刚刚完成的能源之星的能量补给，从魔瓜中逃脱了出来。
而已经达到了抢夺能量结晶目的的巨蝎狂魔，开始率领众人撤退。撤退途中，海怪看到了一块被汽车人打落的变形虫身上的能量结晶，想拿回去。结果，像上次的路上王一样，也背过气儿去了……
战后，擎天柱高度赞扬了路上王保卫地球生命的无畏精神，决定将其从预备役阵营中提拔出来，正式加入到正规军当中。
而此时在海上基地，仍然在进行警戒工作的霸天虎毁灭者，似乎感受到了威震天的存在……
(剧情介绍作者: 幻影FQI)
(注: 所有人名、地名等专有名词译法均为暂译)
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